發(fā)行人董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國(guó)南方航空官網(wǎng)-中國(guó)南方航空客服電話-重要提示
1、中國(guó)南方航空股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”）面向合格投資者公開發(fā)行不超過人民幣190億元（含190億元）公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2581號(hào)文核準(zhǔn)。
發(fā)行人本次債券采用分期發(fā)行的方式，其中中國(guó)南方航空股份有限公司2015年公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模30億元，已于2015年11月24日完成發(fā)行。本次發(fā)行中國(guó)南方航空股份有限公司2016年公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模30億元，可超額配售不超過20億元。
2、中國(guó)南方航空官網(wǎng)-中國(guó)南方航空客服電話-本期債券發(fā)行面值為人民幣30億元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)3,000萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一期期末（截至2015年9月30日）未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)合計(jì)509.74億元；發(fā)行人2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月合并報(bào)表中實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為26.28億元、18.95億元、17.73億元和46.56億元，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為20.99億元（2012年、2013年和2014年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于債券利息的1.5倍。發(fā)行人在本期債券發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
4、本期債券無擔(dān)保。
5、本期債券為3年期固定利率債券，發(fā)行規(guī)模為人民幣30億元，可超額配售不超過20億元。本期債券面向合格投資者公開發(fā)行，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記的結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
6、本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為：2.50%-3.70%。發(fā)行人和主承銷商將于2016年3月2日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2016年3月3日（T日）在
上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
7、發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件。發(fā)行人擬向上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)新質(zhì)押式回購安排。如獲批準(zhǔn)，具體折算率等事宜將按中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《適當(dāng)性管理辦法》”）規(guī)定的合格投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)情況進(jìn)行配售。配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“（六）配售”。
9、網(wǎng)下發(fā)行僅面向合格投資者。合格投資者通過提交《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下申購，合格投資者網(wǎng)下最低申購單位為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍，主承銷商另有規(guī)定的除外。
10、中國(guó)南方航空官網(wǎng)-中國(guó)南方航空客服電話-投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
11、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。
12、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。本期債券可同時(shí)在上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)上市交易，不在上海證券交易所以外的市場(chǎng)上市交易。
13、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《中國(guó)南方航空股份有限公司公開發(fā)行2016年公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者）》，該募集說明書摘要已刊登在2016年3月1日（T-2日）的《證券時(shí)報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（）查詢。
14、有關(guān)本次發(fā)行的，其他事宜發(fā)行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
釋義
在本發(fā)行公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
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注：除特別說明外，本發(fā)行公告中所有數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。
一、本期債券發(fā)行的基本情況
1、債券名稱：中國(guó)南方航空股份有限公司2016年公司債券（第一期）（簡(jiǎn)稱為“16南航01”）。
2、發(fā)行規(guī)模：本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模30億元，可超額配售不超過20億元。
3、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券每張票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。
4、債券期限：本期債券3年期。債券簡(jiǎn)稱為“16南航01”，債券代碼為“136256”。
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權(quán)，即在基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模30億元的基礎(chǔ)上，在本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模上追加不超過20億元的發(fā)行額度。
5、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
6、債券利率及確定方式：本期債券票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，票面利率在存續(xù)期內(nèi)固定不變。
本期債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
7、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
8、發(fā)行首日及起息日：本期債券發(fā)行首日為2016年3月3日，起息日為2016年至2018年每年的3月3日。
9、付息日：2017年至2019年間每年的3月3日為上一計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。
10、兌付日：本期債券的兌付日為2019年3月3日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
11、擔(dān)保方式：本期債券無擔(dān)保。
12、信用評(píng)級(jí)及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。
13、債券擬上市交易所：上海證券交易所。
14、牽頭主承銷商、債券受托管理人：國(guó)信證券股份有限公司。
15、聯(lián)席主承銷商：中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司和廣發(fā)證券股份有限公司。
16、中國(guó)南方航空官網(wǎng)-中國(guó)南方航空客服電話-簿記管理人：國(guó)信證券股份有限公司。
17、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。
18、發(fā)行對(duì)象：在中國(guó)證券登記公司上海分公司開立合格證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
19、承銷方式：本期債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。
20、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還銀行貸款。
21、新質(zhì)押式回購：公司主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件，參與新質(zhì)押式回購相關(guān)申請(qǐng)尚需有關(guān)部門最終批復(fù)，具體折算率等事宜按中國(guó)證券登記公司上海分公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
22、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
400-6352-900
